ファイナンシャルプランニングサービス
ファイナンシャルプランナーとあなたの人生設計を確認しませんか？
例えば…
住宅ローン
住宅ローン控除を受けている間は繰上げ返済しない方がよい？
繰上げ返済はこまめに少額でも実施した方がよい？それともまとまった金額が貯まってから実施した方がよい？
教育資金
大学入学時までにいくら貯めていればいいの？
教育費を効率良く準備する方法は？
そもそも学資保険には入った方がいいの？
生命保険
公的医療保険の高額療養費制度があるから民間の医療保険は不要？
「家を購入した」「子供が生まれた」ので様々な保険会社の商品から見直しをしたい。
今加入中の生命保険について自分にあっているのか、保険料は適正なのか客観的にアドバイスが欲しい。
保険料の支払いをストップしても保障が一生涯継続する払済制度があるって聞いたけどどのような制度なの？
相続・贈与
生命保険は相続時に非課税となる枠があるって聞いたけどいくらまで非課税なの？
相続人同士で遺産分割時にもめないためにはどうすればよいのか？
相続税の税負担を軽減する方法を知りたい！
相続税の納税資金を効率よく確保する方法を知りたい！
ライフプランシミュレーション
以前に保険会社のライフプランナーにシミュレーションしてもらったけど、セカンドオピニオンとして再度シミュレーションして欲しい！
今想定しているライフプランに問題ないか客観的な視点でアドバイスが欲しい！
そもそもこれからどんなお金がいつ・どれくらいかかるのか知りたい!
知って得する情報から知らないと損する情報までお客様のご事情に合わせてアドバイスさせていただきます。
